日期：2014-02-27 20:48:54

2014-2-27盘后分析

一.重点信息评论

1.中央网络安全和信息化小组成立

据央视报道，中央网络安全和信息化小组召开第一次会议，习近平任组长。李克强、刘云山出席会议。习近平主持召开中央网络安全和信息化小组首次会议，要求把我国建设成为网络强国。（以上消息对于信息安全概念股是长期利好消息，后续要看相关政策推动，短期影响不大。利好兑现后个股会继续分化。）

2.习近平要求京津冀打破1亩3分地思维协同发展

习近平26日在北京主持召开座谈会，专题听取京津冀协同发展工作汇报。习近平就推进京津冀协同发展提出7点要求。他表示要着力加强顶层设计，抓紧编制首都经济圈一体化发展的相关规划。（以上消息对于京津冀地区企业是长期利好消息，但短期影响有限。板块热炒可能不大。）

二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)

天玑科技 （安信证券）

2013年,公司实现营业收入3.45亿元,同比增长10.11%;归属于上市公司股东的净利润6090万元,同比增长26.33%,EPS 0.45元,符合预期。公司拟每10股转增3股派发现金股利1元。 成本费用控制显成效。2013年,公司积极开拓市场,营业收入保持稳定增长。与此同时,公司持续加强内部管理,严格控制各项成本费用支出,毛利率、净利率快速恢复。因此,公司的营业利润增速27.76%,高于同期的收入增速。 数据库一体机测试成功,即将进入全面推广阶段。公司自主研发的数据库一体机产品在一些大客户中已通过测试,性能向Oracle Exadata靠齐,价格预计在100-500万之间,仅是Oracle Exadata的1/10,性价比优势明显,为许多对Exadata价格望而却步的客户提供了很好的替代选择。预计该产品将于二季度开始推广。 数据库一体机是公司转型的切入点,未来将打造一流的民族品牌。公司作为IT基础设施第三方服务的领先企业,长期与IBM、Orale、HP等国际巨头直接竞争,深谙其产品特点与业务模式。“棱镜门”事件为国内企业提供了一个历史性的机遇,公司抓住这一契机,推出数据库一体机产品,对自身而言是商业模式的重大转型,更重要的是响应了国家的号召,其品牌效应将显著增强。公司凭藉该产品不但将实现从人力密集型企业向产品型企业的转型,而且将向客户,向市场展现其一流民族品牌的能力。 投资建议:公司是棱镜门事件后“国进洋退”的最大受益者之一,其自主研发的数据库一体机符合国家政策方向,且迎合客户需求,业绩弹性极大。我们预计公司2014-2015年EPS 分别为0.60、0.86元,呈现加速增长的态势,维持“买入-A”投资评级,上调6个月目标价至40元。 风险提示:毛利率下滑风险,数据库一体机销售不达预期风险。

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