第五难、第六难：唐僧从大唐边境城市河州卫出来后，在双叉岭上陷入虎穴，遭遇寅将军、特处士和熊山君这三个妖怪，两名随从被吃，但是唐僧被太白金星救出。

第七难：唐僧在双叉岭上遇到一只大老虎，危在旦夕之际，被当地豪强刘伯钦所救。

第八难：唐僧在两界山下救出孙悟空。

第九难：在蛇盘山鹰愁涧，小白龙吃掉唐僧的白马，孙悟空将其击败，但小白龙躲在水下不出来，孙悟空无法降服他，于是请来观音菩萨将小白龙收伏，将其变成白龙马，成为唐僧的坐骑。

第十难、第十一难：唐僧师徒途经观音禅院，因为孙悟空炫耀袈裟，当地老和尚金池长老出于羡慕嫉妒恨，设计放火烧死想唐僧从而谋取袈裟；但被孙悟空察觉，他上天从广目天王处借来避火罩，保护唐僧，同时放风，火烧观音禅院；附近黑风山的熊罴怪趁乱偷走袈裟，金池长老被迫自杀；孙悟空发现袈裟下落后，大战熊罴怪，后来请来观音菩萨，孙悟空变成仙丹进入熊罴怪腹中，将熊罴怪收伏，夺回袈裟；熊罴怪被观音菩萨用禁箍降服后，被收为普陀岛珞珈山后山的守山大神。

第十二难：孙悟空在高老庄、福陵山收伏猪八戒。

第十三难、第十四难：团队途经黄风岭，黄风怪的虎先锋掳走唐僧，孙悟空和猪八戒上门索要唐僧，打死虎先锋，大战黄风怪；黄风怪使用三昧神风吹伤了孙悟空的眼睛；护教伽蓝为孙悟空治愈眼伤；孙悟空进洞打探，偶然听到黄风怪提及自己的天敌是灵吉菩萨；太白金星出现，指明灵吉菩萨的住处，孙悟空遂将灵吉菩萨请来，使用飞龙杖活捉黄风怪，灵吉菩萨将黄风怪押赴西天问罪，唐僧得救。

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